...
In dit scherm worden alleen de documenten met de status “Gereed voor factuur” getoond. Het type document kan ieder type zijn, maar de status van het document “Gereed voor factuur” bepaalt of het document hier wordt weergegeven.
Wanneer een document niet in de lijst verschijnt, kun je via Taken > Verkoop > Orders de order bewerken en de status wijzigen naar Factuur:
Filters:
Zie Taken>Verkoop>Offertes. Het documenttype is hier toegevoegd als selectie- mogelijkheid.
Kolommen
De lijst met documenten kun je ook hier weer naar eigen inzicht sorteren op elke kolom. Klik hiervoor op de kolomnaam van de gewenste kolom. Klik nog een keer om de sortering om te keren.
In de eerste kolom kun je één of meerdere documenten selecteren voor verwerking. Vink je het hokje in de titelbalk aan, dan selecteer je alle documenten.
De kolom “Type” toont de laatst verwerkte status van het document.
In de kolom “Gepland voor” staat een eventueel van te voren vastgelegde factuurdatum. Dit kan bij het aanmaken/wijzigen van een order al worden vastgelegd.
In de kolom “Acties” heb je de mogelijkheid om een document te bewerken, een preview op te vragen, informatie in te zien of het document te verwerken.
- Kies je voor Bewerken
, dan wordt het document geopend in het programmaonderdeel Taken > Facturering, waar het gewijzigd kan worden. - Kies je voor Preview
, dan wordt het document op het scherm getoond. Let op, dit is niet hetzelfde als het Verwerken van het document. De status blijft dus ongewijzigd. In plaats van een factuurnummer wordt de tekst “Concept” getoond. Het factuurnummer wordt alleen bij het daadwerkelijk verwerken van een factuur geprint. - Kies je voor Verwerken
, dan wordt alleen dit document verwerkt. Kies je daarbij voor PDF naar scherm, dan wordt het document direct op het scherm getoond. - Met Splitsen
kun je een verzamelfactuur weer terugzetten naar de oorspronkelijke individuele facturen. Let op dat wijzingen die in de verzamelfactuur zijn doorgevoerd te niet worden gedaan. Deze optie is alleen beschikbaar bij verzamelfacturen.
Buttons
- Met de button
kun je een nieuwe factuur aanmaken. Hiervoor wordt het programmaonderdeel Taken > Facturering geopend, waar de nieuwe factuur aangemaakt kan worden. In plaats van een nieuwe factuur kun je ook een nieuwe order aanmaken door de status bij “Naar document” te wijzigen naar bijv. Pakbon of Afleverbon.
Let er op dat deze orders daarna niet zichtbaar zijn bij Verkoop > Facturen, maar bij Verkoop > Orders.
- De button
haalt eventuele nieuwe facturen op die (via andere gebruikers) zijn toegevoegd. - Met de button
kun je meerdere documenten op 1 factuur verzamelen. Vooraf selecteer je de documenten die je wilt verzamelen (vinkje). Klik dan op de button Verzamelen.
Let op: Als je