U vraagt de bankenkoppeling als volgt aan:
Als Accountant:
- Klik in de administratie op Onderhoud>Koppelingen > Bankenkoppeling
- Nodig je klant uit voor Bizcuit door het email adres in te vullen en te klikken op aanmelden
- Je klant maakt een Bizcuit Account aan
- Klik vervolgens opnieuw in de Minox administratie op Onderhoud>Koppelingen > Bankenkoppeling
- Het inlogscherm van Bizcuit verschijnt, je klant kan hier inloggen
- In de instellingen van Bizcuit ( te bereiken via de profiel knop rechts bovenin) kan de klant zijn administratie(s) en bankrekening(en) toevoegen
Vervolgens neemt je klant contact op met zijn lokale bank om een volmachtformulier aan te vragen op naam van Bizcuit Payments B.V. Stuur de getekende volmacht naar volmacht@bizcuit.nl
zie https://app.bizcuit.nl/pages/rabo-rdc voor meer informatie over het aanvragen van de volmacht.
Als Minox gebruiker:
- Klik in de Minox administratie op Onderhoud>Koppelingen > Bankenkoppeling
- Het inlog scherm van Bizcuit verschijnt. Kies hier “signup “ om een Bizcuit account aan te maken
- Zodra je de account hebt aangemaakt en bent ingelogd, kan je in de instellingen van Bizcuit ( te bereiken via de profiel knop rechts bovenin) je bankrekening(en) toevoegen
...
- Koppel Minox aan een Bizcuit-account:
- Optie 1: Klik op Onderhoud → Koppelingen → Bankenkoppeling en je kunt direct beginnen met koppelen. Volg de stappen op het scherm.
- Optie 2: Je kunt een e-mail uitnodiging sturen aan de bankrekeninghouder. Die kan dan op een passend moment het koppelproces afronden.
- Optie 1: Klik op Onderhoud → Koppelingen → Bankenkoppeling en je kunt direct beginnen met koppelen. Volg de stappen op het scherm.
- Koppel vanuit Bizcuit de bankrekening(en):
- Als de bankrekeningen die bestaan in Minox nog niet bestaan in Bizcuit, dan worden deze automatisch aangemaakt. Voor die rekening(en) moet je vervolgens de koppeling tussen Bizcuit en de bank activeren. Dit proces start je in Bizcuit door te klikken op de inactieve rekening. Volg vervolgens de stappen op het scherm.
Ter informatie: Een koppeling met de bank kan binnen enkele minuten gerealiseerd zijn, maar kan afhankelijk van het type koppeling en de bank ook enkele weken doorlooptijd hebben. Voor bepaalde "Premium bankenkoppelingen" kunnen extra kosten van toepassing zijn. In Bizcuit wordt per bankenkoppeling aangeven hoe het koppelproces werkt, wat de tijdslijnen zijn, en wat de eventuele extra kosten zijn.
- Als de bankrekeningen die bestaan in Minox nog niet bestaan in Bizcuit, dan worden deze automatisch aangemaakt. Voor die rekening(en) moet je vervolgens de koppeling tussen Bizcuit en de bank activeren. Dit proces start je in Bizcuit door te klikken op de inactieve rekening. Volg vervolgens de stappen op het scherm.
- In Minox bepaal je zelf wanneer de bankmutaties daadwerkelijk in de boekhouding worden ingelezen. In het scherm Onderhoud → Koppelingen → Bankenkoppeling in Minox zie je vanaf wanneer bankmutaties beschikbaar zijn voor de gekoppelde bankrekening(en). Dit staat in het veld "Datum eerste bankmutatie in Bizcuit". Vervolgens kun je per bankrekening in het overzicht de datum invullen vanaf wanneer je de mutaties wilt inlezen.
Deze datum selecteer je in het veld "Bankmutaties inlezen vanaf". Daarna kun je de koppeling op actief zetten. De banktransacties vanaf de gekozen datum komen dan direct binnen in het scherm Taken → Verwerken Bankmutaties.
Zie de onderstaande tip voor meer informatie.
Om ervoor te zorgen dat de bankmutaties in het bankboek aansluiten met de bank en in de juiste volgorde staan, wordt het volgende geadviseerd:
- Door Bizcuit wordt in Minox aangegeven vanaf welke datum mutaties beschikbaar zijn. Je geeft zelf aan in het veld "Bankmutaties inlezen vanaf" vanaf welke datum u mutaties wenst in te lezen.
Doorgaans is dat dezelfde datum. - Verwerk handmatig de mutaties tot de datum vanaf welke je wenst in te lezen.
Voorbeeld:
U geeft aan dat u mutaties wenst in te lezen vanaf 1 mei.
U verwerkt dan handmatig de mutaties t/m 30 april.
Vervolgens neem je contact op met de lokale bank om een volmachtformulier aan te vragen op naam van Bizcuit Payments B.V. Stuur de getekende volmacht naar volmacht@bizcuit.nl
...
...
...
...
...
...
...
Onderhoud → Algemeen → Dagboeken).
Zet onder Taken → Verwerking bankmutaties onder instellingen:
...
...
...