U vraagt de bankenkoppeling als volgt aan:
Als Accountant:
- Klik in de administratie op Onderhoud>Koppelingen > Scan en Herken App
- Nodig uw klant uit voor Bizcuit door het formulier in te vullen en te versturen
- Uw klant maakt een Bizcuit Account aan
- Klik vervolgens in de Minox administratie op Onderhoud>Koppelingen > Bankenkoppeling
- Het inlogscherm van Bizcuit verschijnt, uw klant kan hier inloggen
- In de instellingen van Bizcuit ( te bereiken via de profiel knop rechtsbovenin) kan de klant zijn bankrekening(en) toevoegen
Als Minox gebruiker:
- Klik in de Minox administratie op Onderhoud>Koppelingen > Bankenkoppeling
- Het inlog scherm van Bizcuit verschijnt. Kies hier “signup “ om een Bizcuit account aan te maken
- Zodra u de account heeft aangemaakt en bent ingelogd, kunt u in de instellingen van Bizcuit
( te bereiken via de profiel knop rechtsbovenin) uw bankrekening(en) toevoegen
Voorbereiding in de administratie in Minox:
| Note |
|---|
| Deze voorbereidingen zorgen ervoor dat de dagboekbladen straks niet door elkaar lopen, want zodra de koppeling actief wordt en u het inschakelen bevestigt, haalt Minox vanaf die datum mutaties op. |
- Zorg dat er voor iedere IBAN een (bank-) dagboek aanwezig is in de administratie en dat het IBAN nummer en de BIC code van uw bank zijn ingevuld in het tabblad Kas/Bank (u kunt het dagboek aanpassen of aanmaken via Onderhoud>Algemeen> Dagboeken)
- LET OP: Zorg ervoor dat in dit dagboek voor de lopende periode en alle verstreken periodes een dagboekblad is aangemaakt.
Als u uw bankmutaties voor het lopende boekjaar nog niet heeft ingebracht. Als u al wel mutaties heeft verwerkt, maar u bent nog niet bij, kunt u vast dagboekbladen voor de nog missende periodes aanmaken. - Zet onder Taken> Verwerking bankmutaties onder instellingen:
een vinkje in “Dagboekbladen aanvullen op basis van periode”
...
Je hebt een account aangemaakt op app.bizcuit.nl maar hoe nu verder?
Bizcuit geeft na het inloggen aanbevelingen op het beginscherm over wat er nog in je account ingesteld moet worden. Volg deze aanbevelingen, dan wordt je door de instellingen heengeleid.
Je kunt echter ook gewoon naar de instellingen gaan via de knop “Instellingen” (beschikbaar op de pagina "overzicht"):
Daar kan je dan vervolgens de volgende zaken invoeren/aanpassen:
"Mijn profiel":
NB.: Het email adres kan niet worden aangepast. Dit is je gebruikersnaam.
Weergavenaam (let op: deze naam wordt ook gebruikt als aanhef in eventuele emails die je van Bizcuit krijgt).
Standaard Administratie: selecteer hier de administratie waar eventuele documenten naar ingestuurd moeten worden. Als je je administratie nog niet hebt aangemaakt in Bizcuit, kom dan terug naar deze stap na stap 4.
“Beveiliging”:
Identiteit verifiëren: Klik op deze optie om jezelf te identificeren binnen Bizcuit. Deze stap is noodzakelijk omdat Bizcuit wettelijk verplicht is de identiteit van haar gebruikers vast te stellen. Toegang tot de administratie in je boekhoudpakket en bankgegevens (en in de nabije toekomst ook de mogelijkheid tot betalen vanuit Bizcuit) is zonder deze identificatie niet mogelijk. NB: er worden geen bankgegevens naar Bizcuit doorgegeven, in dit proces geeft je bank alleen aan iDIN door wie er heeft ingelogd.
Telefoonnummer verifiëren: Ter beveiliging van je account
Wachtwoord instellen
“Notificaties”:
Emails over aanbevelingen ingeschakeld: Door middel van het schuifknopje kan je aanbevelings emails uitschakelen.
Emails over betaalopdrachten ingeschakeld: Door middel van het schuifknopje kan je emails over te behandelen betaalopdrachten uitschakelen.
Beiden kunnen overigens later ook weer gewijzigd worden.
“Administraties”:
Hier kan je nieuwe administraties aanmaken. Bij een nieuwe Bizcuit account staat hier alleen nog de administratie “privé”. Deze kan je echter (nog-) niet in combinatie met enig boekhoudpakket gebruiken.
Klik op het plusje om een nieuwe administratie aan te maken en vul achtereenvolgens de volgende gegevens in:
De naam van je administratie
Het KvK nummer
Inkomend email adres: maak hier een email adres aan dat je ( of andere personen) kan gebruiken om documenten rechtstreeks naar je Bizcuit account in te sturen. Deze documenten kan je dan vervolgens bewerken en naar je administratie in je boekhoud pakket doorsturen.
Uitgaand email adres: het email adres dat je in de administratie in je boekhoud pakket gebruikt om documenten/facturen in te sturen. Dit adres wordt dus gebruikt als je met Bizcuit een bonnetje hebt gefotografeerd die je dus je administratie in wilt sturen. Kijk in Minox bij Onderhoud | Algemeen | Scan en herken/UBL welk adres je hier hebt aangemaakt/opgeslagen en gebruik dat adres in Bizcuit.
Je kunt hier ook meerdere administraties toevoegen
NB: nu kan je dus onder je Profiel ( stap 1) ook een standaard administratie toevoegen.
"Bankrekeningen":
Klik op het plusje om een bankrekening toe te voegen. Kies je Bank. Bij Rabobank kan je kiezen uit een standaard of een Premium koppeling, voor de andere banken is op dit moment alleen een PSD2 (Standaard) koppeling beschikbaar. Log in bij de bank en volg de stappen op het scherm om de rekening toe te voegen.
Voor het effectief samenwerken tussen Bizcuit en je administratie in je boekhoudpakket heb je alle noodzakelijke dingen nu ingericht.