...
Meer informatie over het invoeren en verwerken van orders via Taken | Facturering vind je hier:
Quick Guide verkooporders en abonnementenFacturering
De lay-out die wordt gebruikt voor de documenten in het programmaonderdeel Taken | Verkoop komt vanuit de lay-outs die zijn opgeslagen in de basisgegevens van de administratie. Zie de bovengenoemde Quick Guide factuurlayout voor het instellen van deze lay-outs.
In de onderstaande tekst gaan we verder alleen in op het programmaonderdeel Taken | Verkoop.
| Note |
|---|
Als je de orders order module en/of abonnementen module niet hebt aangeschaft, zijn onder Taken | Verkoop alleen de onderdelen offertes en facturen beschikbaar. |
...
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
In dit onderdeel tref je een overzicht van alle offertes in de administratie die nog niet zijn verwerkt.  Filters Met de filters aan de linkerkant van het scherm kun je offertes zoeken via het klantnummer, de offertedatum of door een (deel van) de referentie of de debiteurnaam in te toetsen in het veld “zoeken”. Wil je geen gebruik maken van de filters, dan kun je dit gedeelte van het scherm met het knopje “<” dichtklappen. Met de button
Kolommen De lijst met offertes kun je naar eigen inzicht sorteren op elke kolom. Klik hiervoor op de kolomnaam van de gewenste kolom. Klik nog een keer om de sortering om te keren. Acties In de kolom Acties heb je de mogelijkheid om een offerte te bewerken, een preview op te vragen of de offerte te verwerken.
Buttons
|
Taken | Verkoop | Orders
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
In dit onderdeel tref je alle orders die in de administratie aanwezig zijn, die nog niet zijn verwerkt.  Filters Zie Taken| Verkoop| Offertes. Het documenttype is hier toegevoegd als selectie- mogelijkheid. Kolommen De lijst met orders kun je naar eigen inzicht sorteren op elke kolom. Klik hiervoor op de kolomnaam van de gewenste kolom. Klik nog een keer om de sortering om te keren. In de eerste kolom kun je één of meerdere orders selecteren voor verwerking. Vink je het hokje in de titelbalk aan, dan selecteer je alle orders. In de kolom “Te verwerken” staat de status voor de eerstvolgende actie (of het eerstvolgende stadium) van het document. In het standaard orderproces wat je hebt vastgelegd in de basisgegevens van de administratie wordt bepaald welk document de volgende stap is. Als je bijvoorbeeld geen afleverbonnen gebruikt, kun je deze daar uitvinken en komen ze ook niet in Taken| Verkoop voor, tenzij er een afleverbon handmatig is aangemaakt. (zie de bovengenoemde Quick Guide Verkooporders & abonnementen voor meer informatie) In de kolom “Laatste stap op” staat de status en datum van de vorige stap. In de kolom Acties heb je de mogelijkheid om een order te bewerken, een preview op te vragen, informatie in te zien of de order te verwerken. (De actie-knoppen zijn alleen zichtbaar als je met de muis naar de regel wijst of erop klikt.)
Widgets  In de Widgets boven in het scherm wordt van elke orderstatus (Orderbevestiging, Pakbon, Aflever bon) het aantal aanwezige orders getoond. Door op een Widget te klikken selecteer je snel alleen de orders van die status. Buttons
Tevens bepaal je hier hoe je de verwerking wilt uitvoeren en met welke datum de verwerking uitgevoerd moet worden.  Net als bij Taken | Facturering, kun je er voor kiezen om de instelling van de debiteur aan te houden (dus bijvoorbeeld direct via de mail versturen of alleen weergeven) , een PFD op het scherm weer te geven of geen van beide. De opgegeven geldt voor alle orders die op dat moment worden verwerkt.
 Zolang je de melding zelf niet sluit, kun je de bestanden (blijven) downloaden. Zelfs na afsluiten en opnieuw opstarten van Minox blijft de link beschikbaar.
|
...
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
Het documenttype Abonnement wordt in Minox gebruikt voor het terugkerend factureren voor dezelfde diensten of goederen (of daadwerkelijke abonnementen). Indien je over de module Facturering: Orders en Abonnementen beschikt, kon je via Taken | Facturering al abonnementen aanmaken. Het grote verschil met dit programmaonderdeel is dat je bij Taken | Verkoop | Abonnementen nu ook meerdere abonnementen tegelijk kunt factureren, terwijl je bij abonnementen via Taken | Facturering ieder abonnement individueel moet factureren. Daarnaast is het nu ook, op veler verzoek, via Taken | Verkoop | Abonnementen mogelijk om een abonnement samen te voegen met een (losse) factuur voor dezelfde debiteur.  Buttons
 Factureren op : Eerste datum waarop (of waarna) het abonnement gefactureerd moet worden. Einddatum : Na deze datum wordt het abonnement niet meer gefactureerd. Frequentie : Met welke frequentie moet het abonnement gefactureerd worden.
Via de uitgebreide filter-opties selecteer je de abonnementen die je wilt factureren. Met de button “Facturen klaarzetten” zet je de geselecteerde abonnementen klaar voor facturering.  Door de extra stap “Facturen klaarzetten” heb je de mogelijkheid om later, bij het daadwerkelijk factureren van de abonnementen, eventuele andere facturen of orders van dezelfde klant te verzamelen op één factuur. Bij het klaarzetten voor facturering kan een aanvullende voorloop tekst worden meegegeven. Deze wordt in de eerste artikelregel(s) van de factuur opgenomen:  Als de gewenste abonnementen zijn klaar gezet voor facturering, start je het programma Taken | Verkoop | Facturen. Hiermee kunnen de klaargezette abonnementsfacturen worden verwerkt. Na het verwerken van een abonnementsfactuur, worden de rubrieken “Laatste factuur” en “Factureren op” van het abonnement bijgewerkt. De datum in de rubriek “Factureren op” wordt opgehoogd met de gekozen frequentie. Filters Met het filterscherm aan de linkerkant kun je abonnementen zoeken of selecteren via diverse filters, net als bij offertes, orders en facturen. Bij de filters in Taken| Abonnementen heb je een aantal extra filtermogelijkheden, zoals het abonnement nummer de frequentie of de einddatum van het abonnement. Wil je geen gebruik maken van de filters, dan kun je dit gedeelte met “<” dichtklappen. Met de button Kolommen De lijst met abonnementen kun je naar eigen inzicht sorteren op elke kolom. Klik hiervoor op het kopje van de gewenste kolom. Klik nog een keer om de sortering om te keren. In de eerste kolom kun je één of meerdere abonnementen selecteren om klaar te zetten voor facturering. Vink je het hokje in de titelbalk aan, dan selecteer je alle abonnementen. In de kolom “Laatste factuur” staat de datum waarop het abonnement voor het laatst is gefactureerd. In de kolom “Volgende factuur” staat de datum waarop (of waarna) het abonnement de eerst volgende keer weer gefactureerd moet worden. In de kolom “Laatste stap op” staat de status en datum van de vorige stap. In de kolom “Einddatum” staat de datum waarna het abonnement niet meer gefactureerd zal worden. In de kolom Acties heb je de mogelijkheid om een abonnement te bewerken, een preview op te vragen, of het abonnement te verwerken.
|
Verkoophistorie
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
Via Rapportage | Verkoopstatistieken | Verkoophistorie kun je de verkoophistorie gemakkelijk naar excel exporteren. |
