| Deze Quick Guide is een aanvulling op de informatie over Taken → Facturering. Via die helppagina wordt ook verwezen naar een instructievideo over de facturering. |
Basisgegevens
Om gebruik te kunnen maken van de abonnement module, moeten vooraf de volgende onderdelen worden ingevuld of gecontroleerd.
Onderhoud → Algemeen → Basisgegevens administratie →tab Documenten
Controleer de layout van de nieuwe abonnement bevestiging.
...
Bij het onderwerp voor het verzenden van de documenten per mail kunnen de volgende variabelen worden gebruikt: <FACTUURNR> en <ABONNEMENTNR>
Onderhoud → Algemeen → Basisgegevens administratie → tab Verkoop
Vul het eerste abonnement nummer in. Deze wordt automatisch met 1 opgehoogd bij het aanmaken van een nieuw abonnement.
Onderhoud → Debiteuren
Bepaal voor elk document of het weergegeven of gemaild moet worden (of beide). Wanneer geen e-mailadres wordt ingevuld, dan wordt het algemene e-mail adres van de debiteur gehanteerd. Het is mogelijk om aan een document één extra document te koppelen.. Als de optie “Bijlage” wordt aangevinkt, dan wordt dit bijlage-document mee gemaild met het betreffende hoofd-document.
Abonnementen
Het documenttype Abonnement kan worden gebruikt voor het terugkerend factureren voor dezelfde diensten of goederen.
...
Als je een document nogmaals wilt afdrukken of mailen, dan kan een Factuur terug worden gezet naar de eerdere abonnement status. Je selecteert het de te maken factuur (TAF) en zet de status terug naar “Abonnement”.
Rapportage → Onderhanden verkopen
Hiermee kun je een overzicht (in Excel-formaat) maken van alle actuele abonnementen. Vooraf selecteer je welke documenten en welke velden je in het overzicht wilt opnemen:
Wanneer je documenten als concept hebt opgeslagen (nog niet verwerkt), dan hebben ze nog geen documentnummer. Wanneer je bij de selectie kiest voor "Vanaf 0", dan worden dus ook alle concept documenten opgenomen in het overzicht. Wil je uitsluitend verwerkte documenten opnemen, kies dan voor "Vanaf 1".
...