...
In de kolom “Te verwerken” staat de status voor de eerstvolgende actie (of het eerstvolgende stadium) van het document. In het standaard orderproces wat je hebt vastgelegd in de basisgegevens van de administratie wordt bepaald welk document de volgende stap is. Als je bijvoorbeeld geen afleverbonnen gebruikt, kun je deze daar uitvinken en komen ze ook niet in Taken>Verkoop voor, tenzij er een afleverbon handmatig is aangemaakt. (zie de bovengenoemde Quick Guide Verkooporders & abonnementen voor meer informatie)
...
In de kolom Acties heb je de mogelijkheid om een order te bewerken, een preview op te vragen, informatie in te zien of de order te verwerken. (De actie-knoppen zijn alleen zichtbaar als je met de muis naar de regel wijst of erop klikt.)
- Kies je voor Bewerken
, dan wordt de offerte geopend in het programmaonderdeel Taken > Facturering, waar de order gewijzigd kan worden. - Kies je voor Informatie
, dan worden de datums getoond van de diverse orderdocumenten die eerder van de betreffende order zijn afgedrukt/gemaild. - Kies je voor Preview
, dan wordt het orderdocument op het scherm getoond. Let op, dit is niet hetzelfde als het Verwerken van het document. De status blijft dus ongewijzigd. - Kies je voor Verwerken
, dan wordt alleen die order verwerkt. Kies je daarbij voor PDF naar scherm, dan wordt het document direct op het scherm getoond.
Widgets
In de Widgets boven in het scherm wordt van elke orderstatus (Orderbevestiging, Pakbon, Aflever bon) het aantal aanwezige orders getoond. Door op een Widget te klikken selecteer je snel alleen de orders van die status.
Buttons
- Met de button
kun je nieuwe orders aanmaken. Hiervoor wordt het programmaonderdeel Taken > Facturering geopend, waar de nieuwe order aangemaakt kan worden. - Met de button
worden de gemarkeerde orders verwerkt. In het verwerkingsscherm wordt het aantal geselecteerde debiteuren en orders getoond en het totaal bedrag van de orders.
Tevens bepaal je hier hoe je de verwerking wilt uitvoeren en met welke datum de verwerking uitgevoerd moet worden.
Net als bij Taken > Facturering, kun je er voor kiezen om de instelling van de debiteur aan te houden (dus bijvoorbeeld direct via de mail versturen of alleen weergeven) , een PFD op het scherm weer te geven of geen van beide. De opgegeven geldt voor alle orders die op dat moment worden verwerkt.
Let op: Als je kiest voor “Pdf naar scherm”, dan worden de documenten niet direct op het scherm getoond. Er wordt bovenin het scherm een download-link aangemaakt, waarmee je de documenten kunt downloaden.
Zolang je de melding zelf niet sluit, kun je de bestanden (blijven) downloaden. Zelfs na afsluiten en opnieuw opstarten van Minox blijft de link beschikbaar.
- De button
haalt eventuele nieuwe orders op die (via andere gebruikers) zijn toegevoegd.