Het programmaonderdeel Taken>Verkoop is bedoeld voor de bulkverwerking van orders en het verzamelen van facturen en abonnementen.
Voor het per stuk invoeren en verwerken van offertes, orders, facturen en abonnementen kun je nog steeds gebruik maken van Taken>Facturering. Hierin kun je echter geen orders in bulk verwerken of meerdere orders of abonnementen op 1 factuur verzamelen. In Taken>Verkoop is dit nu mogelijk ( ook het aanmaken van een individueel document is hier overigens mogelijk).
Meer informatie over het invoeren en verwerken van orders via Taken > Facturering vind je hier:
Quick Guide verkooporders en abonnementen
De lay-out die wordt gebruikt voor de documenten in het programmaonderdeel Taken>Verkoop komt vanuit de lay-outs die zijn opgeslagen in de basisgegevens van de administratie. Zie de bovengenoemde Quick Guide voor het instellen van deze lay-outs.
In de onderstaande tekst gaan we verder alleen in op het programmaonderdeel Taken>Verkoop.
Taken>Verkoop>Offertes
In dit onderdeel tref je een overzicht van alle offertes in de administratie die nog niet zijn verwerkt.
Filters
Met de filters aan de linkerkant van het scherm kun je offertes zoeken via het klantnummer, de offertedatum of door een (deel van) de referentie of de debiteurnaam in te toetsen in het veld “zoeken”. Wil je geen gebruik maken van de filters, dan kun je dit gedeelte van het scherm met het knopje “<” dichtklappen. Met de button 
worden alle filters gereset.
Deze filters werken in alle onderdelen van Taken>Verkoop op dezelfde wijze. Bij de hierna volgende onderdelen zullen we de filters dan ook alleen bespreken indien er verschillen zijn.
Kolommen
De lijst met offertes kun je naar eigen inzicht sorteren op elke kolom. Klik hiervoor op de kolomnaam van de gewenste kolom. Klik nog een keer om de sortering om te keren.
Acties
In de kolom Acties heb je de mogelijkheid om een offerte te bewerken, een preview op te vragen of de offerte te verwerken.
- Kies je voor Bewerken
, dan wordt de offerte geopend in het programmaonderdeel Taken > Facturering, waar de offerte kan worden gewijzigd. - Kies je voor Preview
, dan wordt de offerte op het scherm getoond (Minox opent de PDF in een nieuw tabblad rechts van het tabblad Minox Online). In plaats van een offertenummer wordt de tekst “Concept” getoond. Het offertenummer wordt alleen bij het verwerken van een offerte geprint. - Kies je voor Verwerken
, dan wordt een offerte-nummer toegewezen. Net als bij Taken > Facturering, kun er voor kiezen om de instelling van de debiteur aan te houden, een PFD op het scherm weer te geven of geen van beide.
Buttons
- Met de button
kun je nieuwe offertes aanmaken. Hiervoor wordt het programmaonderdeel Taken > Facturering geopend, waar de nieuwe offerte aangemaakt kan worden. - Met de button
kun je het offerte-overzicht verversen ( nieuwe offertes die bijvoorbeeld in de tussentijd door een collega zijn aangemaakt verschijnen dan ook in de lijst).
Taken>Verkoop>Orders
Filters
Zie Taken>Verkoop>Offertes. Het documenttype is hier toegevoegd als selectie- mogelijkheid.
Kolommen
De lijst met orders kun je naar eigen inzicht sorteren op elke kolom. Klik hiervoor op de kolomnaam van de gewenste kolom. Klik nog een keer om de sortering om te keren.
In de eerste kolom kun je één of meerdere orders selecteren voor verwerking. Vink je het hokje in de titelbalk aan, dan selecteer je alle orders.
In de kolom “Te verwerken” staat de status voor de eerstvolgende actie (of het eerstvolgende stadium) van het document. In het standaard orderproces wat je hebt vastgelegd in de basisgegevens van de administratie wordt bepaald welk document de volgende stap is. Als je bijvoorbeeld geen afleverbonnen gebruikt, kun je deze daar uitvinken en komen ze ook niet in Taken>Verkoop voor. (zie de bovengenoemde Quick Guide Verkooporders & abonnementen voor meer informatie)
In de kolom “Laatste stap op” staat de status en datum van de vorige stap.
In de kolom Acties heb je de mogelijkheid om een order te bewerken, een preview op te vragen, informatie in te zien of de order te verwerken. (De actie-knoppen zijn alleen zichtbaar als je met de muis naar de regel wijst of erop klikt.)