...
De lay-out die wordt gebruikt voor de documenten in het programmaonderdeel Taken>Verkopen Taken>Verkoop komt vanuit de lay-outs die zijn opgeslagen in de basisgegevens van de administratie. Zie de bovengenoemde Quick Guide voor het instellen van deze lay-outs.
...
In de onderstaande tekst gaan we verder alleen in op het programmaonderdeel Taken>VerkopenTaken>Verkoop.
Taken>Verkoop>Offertes
In dit onderdeel tref je een overzicht van alle offertes in de administratie die nog niet zijn verwerkt.
...
- Met de button
kun je nieuwe offertes aanmaken. Hiervoor wordt het programmaonderdeel Taken > Facturering geopend, waar de nieuwe offerte aangemaakt kan worden. - Met de button
kun je het offerte-overzicht verversen ( nieuwe offertes die bijvoorbeeld in de tussentijd door een collega zijn aangemaakt verschijnen dan ook in de lijst).
Taken>Verkoop>Orders
Filters
Zie Taken>Verkoop>Offertes. Het documenttype is hier toegevoegd als selectie- mogelijkheid.
Kolommen
De lijst met orders kun je naar eigen inzicht sorteren op elke kolom. Klik hiervoor op de kolomnaam van de gewenste kolom. Klik nog een keer om de sortering om te keren.
In de eerste kolom kun je één of meerdere orders selecteren voor verwerking. Vink je het hokje in de titelbalk aan, dan selecteer je alle orders.
In de kolom “Te verwerken” staat de status voor de eerstvolgende actie (of het eerstvolgende stadium) van het document. In het standaard orderproces wat je hebt vastgelegd in de basisgegevens van de administratie wordt bepaald welk document de volgende stap is. Als je bijvoorbeeld geen afleverbonnen gebruikt, kun je deze daar uitvinken en komen ze ook niet in Taken>Verkoop voor. (zie de bovengenoemde Quick Guide Verkooporders & abonnementen voor meer informatie)
In de kolom “Laatste stap op” staat de status en datum van de vorige stap.
In de kolom Acties heb je de mogelijkheid om een order te bewerken, een preview op te vragen, informatie in te zien of de order te verwerken. (De actie-knoppen zijn alleen zichtbaar als je met de muis naar de regel wijst of erop klikt.)