Om een bankkoppeling in Minox te kunnen opzetten heb je een Bizcuit account nodig (op naam van de rekeninghouder).
Het aanvragen van de Bizcuit account doe je via je Minox Administratie. Op die manier is de Bizcuit account gelijk gekoppeld met je administratie én profiteer je van de korting op de kosten, speciaal voor Minox klanten. ( in iedere Minox licentie is 1 gratis Bizcuit account op te zetten. Bij extra accounts krijg je als Minox licentiehouder korting op het Bizcuit tarief.)
Zo werkt het:
Open de administratie waar de bankenkoppeling moet worden opgezet.
Ga naar Onderhoud | Koppelingen | Bankenkoppeling
Hier is te zien welke Bizcuit gebruiker gekoppeld is aan de administratie:
Indien er nog niet eerder een bankkoppeling in deze administratie is gelegd, krijg je nu eerst een prompt om de functie “Ondernemersapp” te koppelen:
Klik op “Nu koppelen” en ga vervolgend verder in het tabblad Ondernemersapp. Hier kun je vervolgens de nodige gebruiker(s) uitnodigen om een Bizcuit account aan te maken (welke nodig is voor de koppeling met de bank) : Ondernemersapp
Indien er al wel eerder een koppeling is gemaakt en je wilt nu een nieuwe toevoegen, kun je gewoon verder in de Ondernemersapp-functie door te klikken op Onderhoud | Ondernemersapp, of je kunt de onderstaande stappen volgen.
2. Klik op ‘Koppelen / aanpassen’:
Vraag je een bankenkoppeling voor jezelf/je eigen administratie aan, kies je:
Wat je nodig hebt zijn de volgende zaken:
Een pas van je privé rekening. Dit wordt gebruikt om jou als persoon te identificeren. Deze rekening wordt niet gekoppeld (tenzij je dat juist wil)
De zakelijke pas van de rekening die je wilt koppelen. Zorg ervoor dat jij gemachtigd bent bij de bank en bij de kamer van koophandel voor dit bedrijf.
Je komt nu op de inlog pagina van Bizcuit. Hier kan je een account aanmaken en een bankrekening koppelen. Zie hiervoor de Quick Guide "Bizcuit Account aanmaken": Quick Guide: Bizcuit Account aanmaken
LET OP
Zodra je je Bizcuit account hebt aangemaakt en de bankrekening hebt gekoppeld, moet in Minox de koppeling worden ingeschakeld en een datum worden ingesteld vanaf wanneer je de mutaties moeten binnenkomen. Pas vanaf dat moment is de koppeling ook actief in Minox.
Ga in Minox naar Onderhoud | Koppelingen | Bankenkoppeling
Stel in dit veld een datum in zodat vanaf die datum de bankmutaties binnenkomen en klik op ‘Inschakelen’.
Als de aanvraag voor koppeling bij Bizcuit is verwerkt zullen de bankmutaties in Minox via Taken | Verwerking bankmutaties automatisch worden ingelezen vanaf de ingestelde datum.
Als je als accountant een bankkoppeling in gang wilt zetten voor je klant kies je in plaats van bovenstaande route de Ondernemersapp-functie binnen het accountancy Dashboard in Minox, of je kiest bij de hierboven beschreven stap 2 niet de optie 1 maar de optie 2 om je klant uit te nodigen.